Por si aún quedan dudas, hay que reconocerlo: nos encontramos en un mercado bajista. No solo en la industria de activos digitales, sino en casi todos los mercados. Los economistas del mundo aún no encuentran consenso entre sí se avecina una recesión global o estanflación, pero los pronósticos a corto y mediano plazo son poco alentadores. Curiosamente, en lo que respecta a los activos digitales, esta no es la peor caída que ha experimentado la industria en sus cortos diez años, al menos en términos porcentuales. Y si revisamos con detenimiento sus fundamentales, más bien notaremos que se encuentra más robusta que nunca.
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Millonarios del mundo aumentan su exposición a Activos Digitales mientras avanzan las regulaciones
La semana pasada mantuvo su racha de noticias poco alentadoras para la macroeconomía de Estados Unidos. Con un aumento 8,6% en el Índice de Precios al Consumo, la inflación registrada en el mes de mayo se alza como la mayor desde diciembre de 1981. Inevitablemente, la noticia repercutió en los mercados. Los inversionistas han aumentado su aversión al riesgo, lo que se ha traducido en caídas en casi todos los sectores. En el caso de los activos digitales, bitcoin registra su precio más bajo desde diciembre de 2020, Ether está por debajo de su máximo histórico de 2018 y la capitalización de mercado total cayó por debajo de US$ 1T por primera vez desde inicios de 2021.
Sin embargo, distintos reportes de las Big Four de los servicios de asesoría han encontrado avances en la exposición a activos digitales entre los inversionistas acaudalados del mundo, lo que evidencia una creciente exploración del rendimiento de esta clase de activos en sus portafolios, probablemente como cobertura ante el ambiente macroeconómico.
Por otro lado, el tema regulatorio sigue dando de que hablar, sobre todo en los Estados Unidos, donde se introdujo una propuesta para un marco regulatorio general para los activos digitales, mientras que se establecieron nuevos requisitos para emisores de stablecoins en Nueva York. Esto sucede al tiempo que varias firmas de activos digitales han comenzado a presionar judicialmente a organismos del Estado, aduciendo que colocan barreras para el avance de sus negocios.
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Solidus Capital, en su tesis de exposición mixta de portafolios líquidos e inversiones directas en equity a este asset class, continúa estructurando deals privados para la adquisición de acciones en mercado primario y secundario de empresas fundamentales del Ecosistema de Activos Digitales (DAE).
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MCD Fund: Fondo al estilo VC con la intención de ofrecer exposición a través de inversiones en compañías que aportan tecnologías transformativas para esta nueva era digital, incluyendo áreas como: Blockchain, Inteligencia Artificial, Big Data y Activos Digitales, que creemos generarán oportunidades importantes para la creación de riqueza. El Fondo tendrá un segundo cierre el próximo 30 de Junio.
Cierre: Junio 30, 2022
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Senadoras estadounidenses introducen legislación para un marco regulatorio amplio de los Activos Digitales
El pasado 7 de junio, las senadoras Cynthia Lummis y Kirsten Gillibrand introdujeron una porpuesta regulatoria bipartidista que crearía un marco normativo completo para los activos digitales en Estados Unidos. La llamada Acta de Innovación Financiera Responsable le otorgaría a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) la principal autoridad sobre los mercados spot de activos digitales y exoneraría de impuestos a pagos minoristas de bienes y servicios, entre otras cosas.
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30% de los HNWI del mundo tienen inversiones en Activos Digitales, refleja Forbes
Una reciente encuesta realizada por la revista Forbes encontró que casi 30% de las personas más acaudaladas del mundo tienen una exposición directa o indirecta a activos digitales, 18% de los cuales tienen al menos 1% de su fortuna en esta clase de activo.
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Activos Digitales representan 7% del portafolio de HNWI de Asia, revela Accenture
Según un nuevo estuvio de Accenture, 52% de los inversionistas en Asia ya poseen activos digitales y otro 21% espera invertir en ellos para el final de 2022. Con un 7% de presencia en los portafolios, los activos digitales serían la quinta clase de activo más importante en Asia, por encima de los commodities y coleccionables.
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Cada vez más hedge funds invierten en Activos Digitales, según PwC
La gigante de servicios de asesoría, PwC, publicó su cuarto reporte anual sobre crypto hedge funds, encontrando que aproximadamente un tercio de los hedge funds tradicionales encuestados, sobre todo los multi-estrategia, ya tienen inversiones en activos digitales y planean aumentar su exposición para finales de 2022.
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Deloitte: comerciantes que aceptan Activos Digitales en Estados Unidos registran mayores ganancias
En una investigación de la mano con PayPal, la firma de consultoría Deloitte encontró que casi 75% de los comercios minoristas estadounidenses encuestados tienen planes de aceptar activos digitales como stablecoins y bitcoin dentro de los próximos dos años. Esto debido a la creciente demanda que perciben entre sus consumidores, tendencia que seguirá creciendo, de acuerdo a sus proyecciones.
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Celsius suspende retiros a causa de “condiciones extremas de mercado”
El proveedor de servicios de préstamos con activos digitales, Celsius, emitió un comunicado afirmando que los retiros, transferencias y swaps entre cuentas y fuera de la plataforma, serían pausados debido a la caída en el precio del ether y otros activos digitales. Celsius asegura estar tomando esta decisión para estar en una mejor posición y “en el tiempo, honrar sus obligaciones de retiros”
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Coin Center demanda al Departamento del Tesoro y al IRS por regla de impuestos “inconstitucional”
Según el think tank enfocado en activos digitales, Coin Center, una regla tributaria para los activos digitales introducida el año pasado con la llamada “Ley de Infraestructura”, es inconstitucional y promueve la vigilancia financiera. Por esta razón, el pasado 11 de junio iniciaron una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Ingresos Internos (IRS) para remover la disposición que obliga a personas naturales a reportar al gobierno información personal sobre sus contrapartes en operaciones que superen los US$ 10k.
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Autoridad financiera de Nueva York estableció nuevos requisitos para emisores de Stablecoins
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) emitió una nueva disposición regulatoria para las stablecoins, en la que establece que los emisores de estos activos digitales deben respaldar por completo su circulante con activos como letras, notas y bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales deben ser auditados de forma regular.
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Jamaica da curso legal a su CBDC
Jamaica ha decidido seguir los pasos de Nigeria y Bermuda al convertirse en el tercer país en dar curso legal a una Moneda Digital de Banco Central (CBDC). La llamada Jamaica Digital Exchange (Jam-Dex) entrará en vigencia este mes de julio, según afirmó el gobernador del Banco de Jamaica.
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Departamento de Justicia de Estados Unidos promueve cooperación internacional para regular Activos Digitales
Como parte de las respuestas a la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden en marzo pasado, el Departamento de Justicia publicó un informe en el que se insta a un trabajo coordinado tanto a nivel nacional como internacional para poder alcanzar una supervisión adecuada del ecosistema de activos digitales.
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Primera prueba de Ethereum en su transición a Proof of Stake culmina con éxito
El pasado 8 de junio, la red de pruebas de Ethereum, Ropsten, realizó su fusión (o Merge, como se ha llamado en inglés) entre la capa actual de Proof of Work (PoW) y la capa de consenso Beacon Chain basada en Proof of Stake (PoS). A pesar de que Ropsten es una red que no contiene valor monetario, al emular el funcionamiento del código de Ethereum supone una antesala de cómo será la transición hacia Ethereum 2.0 cuando la fusión se dé en la blockchain principal de Ethereum.
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Jack Dorsey presenta su propuesta de Internet descentralizado basado en Bitcoin: Web5
La subsidiaria enfocada en Bitcoin de Block, TBD, anunció el proyecto Web5, que busca construir un ecosistema de identidades digitales, almacenamiento y aplicaciones descentralizadas, que pongan al usuario en el centro de la arquitectura como dueño de su información personal. Todo esto, a diferencia de otros proyectos Web3, construido sobre Bitcoin.
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Departamento del Trabajo de Estados Unidos es demandado tras alertar a proveedores de 401(k) sobre soluciones con Activos Digitales
Un proveedor de planes de retiro 401(k) introdujo una demanda contra el Departamento del Trabajo (DOL) de Estados Unidos a causa de la alerta emitida contra inversiones en activos digitales. Según el demandante Forusall Inc., la intervención de DOL contra los activos digitales es una extralimitación de su autoridad. Por ello, con la demanda buscan “preservar los derechos de los inversionistas Americanos a elegir cómo invertir su dinero en sus propias cuentas de retiro.”
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Grayscale presionaría aprobación de su ETF tras contratar a abogado de la Casa Blanca de la administración Obama
El asset manager de activos digitales, Grayscale, sumó esta semana a sus filas al abogado de la era Obama, Donald Verilli. Según afirman medios como Bloomberg, la contratación podría ser un movimiento estratégico para contraatacar, ante la posibilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) volviera a rechazar su solicitud de convertir su fondo de US$ 20B de bitcoin en un ETF.
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Bloomberg incluye el top 50 de activos digitales a su terminal
El reconocido proveedor de data de mercado Bloomberg Terminal ha expandido su oferta para incluir al top 50 de activos digitales de mayor capitalización, entre los que se incluyen Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP, Solana y otros. Además de acceso a precios, los inversionistas dispondrán de información sobre índices y contratos de futuros en tiempo real.
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Reino Unido probará si blockchain agiliza su sistema financiero
El ministerio de finanzas de Reino Unido anunció que, como parte de sus esfuerzos por convertirse en un “crypto hub”, comenzarán pruebas de blockchain para actividades tales como trading y liquidación de acciones y bonos. Las pruebas comenzarán el próximo año a través de un arenero que les permitirá explorar los beneficios de la tecnología en un ambiente controlado.
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Banco de Desarrollo de Brasil creará blockchain para servicios gubernamentales
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), en conjunto con el Tribunal de Cuentas de la Unión, lanzaron la Red Blockchain Brasil (RBB), un proyecto que busca aumentar la transparencia de los servicios gubernamentales. Las instituciones se encuentran invitando a todas las entidades y organismos públicos interesados a participar en la construcción de esta red.
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PayPal añade nuevos servicios de activos digitales a su plataforma
El proveedor de servicios de pago, PayPal, ha habilitado la transferencia de activos digitales entre su plataforma y wallets externas. De esta manera, los usuarios tendrán la oportunidad de retirar sus activos digitales para realizar autocustodia o intercambiarlos en otros exchanges, lo que da mayor seguridad a los usuarios de que efectivamente están comprando activos digitales en PayPal.
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Solidus Capital es la firma líder en Patrimonios Privados de Activos Digitales en la región Iberoamericana, que brinda servicios exclusivos, agnósticos e institucionales como Liquidez, Custodia, Advisory (Cuentas Privadas y Gestión de Portafolios), Fondos Multiestrategia, Colocaciones Privadas y otros productos sofisticados en conjunto al acompañamiento personalizado de Individuos de Alto Patrimonio, Family Offices, Corporaciones, Gestores de Patrimonios y Bancos.
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Confiando en los servicios de Solidus, el inversor evita los clásicos errores fatales:
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- Falta de información en el contexto y momentos del mercado
- Ejecutar operaciones de manera ineficiente
- Uso de proveedores de servicios e infraestructura poco fiables
- Cierre de cuentas y congelamiento de fondos
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